Tre interpretues të cirkut janë të shqetësuar në karnavalin e hijeve. Të gjithë patën të njëjtën ëndërr ku përfshihej një fantazmë e keqe që i paralajmëroi se kishte ndërmend të sabotonte performancën e ardhshme. Heronjtë duan të gjejnë fantazmën në realitet dhe të arrijnë një marrëveshje me të.